繁荣的俄罗斯卷烟市场

| 评论 | 举报 | 打印 [ 知识百科 ] 2014-05-04 来源:烟草在线  作者:未知
    俄罗斯民众对卷烟的喜爱全球闻名。苏联解体后,俄罗斯卷烟生产和消费保持了平稳增长。但是近几年,俄罗斯政府开始对烟草实施严厉的限制措施。
    俄罗斯4400万烟民中有接近一半的人平均每人每天消费1包或更多数量的卷烟。俄罗斯市场每年的卷烟消费量在2900-3300亿支,与美国大体持平——美国人口约是俄罗斯人口的2倍,而两个国家的烟民数量却基本一样。
    与其他烟草消费国相比,俄罗斯卷烟市场更为多样化。据波加尔(Pogar)烟草工厂负责人伊戈尔·莫谢夫的介绍以及俄罗斯烟草制造商协会Tabakprome的资料表明,目前,俄罗斯卷烟市场上大约有300个品牌、超过1000种规格。
    卷烟制造商
    苏联解体后,俄罗斯国内的卷烟生产能力实现了翻倍增长,跨国烟草公司的市场份额也快速增长到如今的90%以上。联一国际全球业务关系部经理亚历山大·哈克哈利夫说:“私有化改革之后,大量苏联时期的国有卷烟工厂被卖给了跨国烟草公司。廉价的劳动力、不断增长的市场和消费能力、合法卷烟的低价位都推动了卷烟消费的增长,也带动了跨境贸易的增长。”20世纪90年代后期,跨国公司开始把俄罗斯作为一个卷烟生产基地,以达到向其他国家进行卷烟出口的目的。
    由于跨国烟草公司的扩张,从上世纪末起,俄罗斯国内独立卷烟制造商的市场份额开始大幅下滑,从1990年的100%下降到2001年42%,到2009年则下降到仅有7%。
    世界上重要的跨国烟草公司都在俄罗斯开展业务,它们投资建厂、打造品牌、开展营销。据估计,截至去年8月,日本烟草在俄罗斯市场获得了其全球利润的16%-18%,紧跟其后的是菲莫国际9%、英美烟草8%、帝国烟草5%。韩国烟草人参公社也在俄罗斯拥有业务,其产品约占俄罗斯烟草零售市场1%的份额。
    俄罗斯2012年的卷烟产量超过4100亿支。根据俄罗斯统计局的资料,2012年日本烟草在俄罗斯生产了1456亿支卷烟,随后是菲莫国际991亿支、英美烟草806亿支、帝国烟草403亿支,国内卷烟制造商只生产了446亿支,其中最大的独立卷烟制造商顿斯科伊(Donskoy)生产了318亿支。
    菲莫国际第一个进入俄罗斯市场,20世纪70年代中期,它与前苏联签署了一份生产协议;雷诺国际(现属日本烟草)1992年收购了乌里茨基烟草工厂;1993年,菲莫国际取得了克拉斯诺达尔烟草工厂的控制权,开始进行大规模本土化生产,现在菲莫国际经营着两个工厂;英美烟草1994年进入俄罗斯,目前在俄罗斯也经营着两个工厂;2002年,帝国烟草通过对德国利是美烟草公司的收购获得了在俄罗斯市场的立足之地,并且通过2008年对阿塔迪斯的收购强化了自己的市场存在;韩国烟草人参公社在2003年通过爱喜品牌挺进俄罗斯市场;2007年,日本烟草收购了加拉赫公司,随后以37%的市场份额成为俄罗斯市场最大的卷烟制造商。
    俄罗斯国内独立的卷烟制造商卷烟总产量仅占大约11%的市场份额,经营收入所占比例只有5%,生产的产品大都处于中低端价位。
    烟草控制
    俄罗斯烟草业的繁荣部分原因是在传统上对吸烟所持的宽容态度,但是这种态度正在改变。2008年4月,俄罗斯批准世界卫生组织《烟草控制框架公约》,承诺大幅减少烟草消费。
    此后,在政府主导下,俄罗斯正式决定依照西方国家的管理规定来控制吸烟。2012-2014年,卷烟消费税将会逐步提高到接近145%,同时国家为卷烟确定了最低消费价格。
    此外,禁烟范围将进一步扩大,新规定将于今年6月1日正式生效。
    2008年以后,俄罗斯国内卷烟产量开始下降。受疲软的社会和经济环境影响,从可预见的未来看,这种下降的趋势将会继续。
    随着管理力度的加强和税费的上涨,规模较小的卷烟工厂将面临更多挑战。莫谢夫表示,新推出的管理规定不仅伤害了制造商,在过去两年,由于国家不断推出针对烟酒的管理规定,导致俄罗斯零售商店的数量已经从38万家下降到23万家。他担心的是,购买烟草产品合法场所数量的减少以及消费税的增加,都将导致非法卷烟市场增长。他说:“目前非法卷烟市场份额大约为4%-5%,在5年内,我估计这一数字将会达到20%-25%。”
    此外,烟草产品展示惩罚也会导致卷烟品牌数量的减少。
    未来预测
    尽管已经预料到卷烟产量会下降,然而分析家预测卷烟制造商在俄罗斯市场的经营收益仍然是相当可观的。根据贝伦贝格银行分析,在可预见的未来,不会存在市场的长期萎缩,俄罗斯仍是一个颇有吸引力的利润增长市场。
    莫谢夫认为合法销售的高档价位卷烟产品很可能缩减15%-20%。他说:“第一个原因是税费增长和一些消费者转向中档价位产品,第二个原因在于高档价位的非法卷烟产品较多。”
    帝国烟草负责俄罗斯和白俄罗斯业务的经理韦恩·梅瑞特说,帝国烟草期望通过强化最新卷烟规格的开发,特别是“价值品牌”的开发来保持卷烟销量和市场份额的增长。“我们也期望通过扩大销售区域来获得销量的增长。我们在监管制度变化之前已经进行了大量投资,这足以支撑我们战略品牌的发展。”他说。
    日本烟草在俄罗斯拥有两个卷烟工厂,作为俄罗斯最大的卷烟制造商,日本烟草希望俄罗斯政府能够继续保持一项长期的、具有可持续性的政策,在考虑消费者的经济收入状况、烟草产品定价并与邻国的烟草产品价格保持一致的情况下,继续保持消费税平衡增长。日烟国际独联体地区公司事务部副总裁亚历山大·柯瑞沃斯赫叶夫说:“我们将继续发挥我们强大品牌组合的影响力,实现品牌销售地区的均衡发展。”
    关于顿斯科伊工厂接下来的命运一直有一些讨论,它可能被某个跨国烟草公司接管。不过,几大公司对接管顿斯科伊工厂的态度都含糊不清。梅瑞特说:“为了公司业务发展,帝国烟草通常对全球范围内具有吸引力的机会充满兴趣。”日本烟草和韩国烟草人参公社则对俄罗斯市场可能发生的兼并和收购活动拒绝做出评论。
    虽然管理规定日益严格,但俄罗斯卷烟市场仍然表现出很大的发展潜力。卷烟市场惊人的增长速度已经逐渐平缓下来,卷烟消费量也有所减少,不过在可预见的未来,卷烟利润将会保持稳定,俄罗斯仍然是一个不可或缺的重要市场。
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